En 1970, James Brown reemplazó su famosa banda de los sesenta por un grupo adolescente de Cincinnati con Bootsy Collins en el bajo y su hermano Phelps en la guitarra. Con esta joven banda, James y su compañero de muchos años Bobby Byrd iniciaron una revolución del funk. Los temas incluyen «Give It Up Or Turnit a Loose», «Superbad» y dos versiones geniales de «Sex Machine».