Basándose en el éxito de Perception y The Search, álbumes consecutivos en el puesto #1 en el Top 200 de Billboard (ambos certificados platino por la RIAA), Nf regresa con su primer mixtape, CLOUDS (THE MIXTAPE). El proyecto es una sorpresa para los fans, quienes seguramente disfrutarán de la mezcla característica de Nf de letras introspectivas y elementos temáticos. Producido por Tommee Profitt, el álbum cuenta con una amplia gama de nuevos sonidos, con las exitosas canciones de hip hop «CLOUDS» y «LOST» y los melancólicos himnos «JUST LIKE YOU» y «PRIDEFUL»