El tercer lanzamiento de estudio del grupo, Buhloone Mindstate, publicado el 21 de septiembre de 1993, vio al grupo evolucionar hacia un nuevo sonido a medida que continuaban creciendo estilística y musicalmente. Hubo varios momentos en el álbum que demostraron que la banda había madurado. «I Be Blowin'» fue un punto de partida, ya que la canción era un instrumento con el saxofón interpretado por Maceo Parker. La introspectiva «I Am I Be» mostró a De la Soul en su momento más autorreferencial hasta la fecha. «Long Island Wildin'» fue una colaboración con los artistas japoneses de hip hop Kan Takagi (Major Force) y el trío Scha Dara Parr (SDP). El primer sencillo del álbum, «Breakadawn», utilizó una muestra de «I Can't Help It» de Michael Jackson y «Quiet Storm» de Smokey Robinson. De la Soul colaboró por primera vez con Guru de Gang Starr en «Patti Dooke» y con la MC femenina Shortie No Mas, que destacó en muchos temas del álbum, especialmente en «In The Woods». Es una colaboración llamada «Stone Age».