VINIL-LP CERRADOTodas las pistas están escritas por Paul Simon .Lado unoNo. Título Longitud1. " Tarde en la noche " 4:022. "Por eso Dios hizo las películas" 3:373. "One-Trick Pony (en vivo en el Agora Theatre and Ballroom , Cleveland , Ohio , septiembre de 1979)" 3:534. “Cómo el corazón se acerca a lo que anhela” 2:495. "Oh, Marion" 4:00Longitud total: 18:21Lado dosNo. Título Longitud6. "Ace in the Hole" (dueto con Richard Tee ) (en vivo en el Agora Theatre and Ballroom, Cleveland, Ohio, septiembre de 1979) 5:437. "Nadie" 3:328. "Jonás" 3:309. "Dios bendiga al ausente" 3:1710. "Un día muy largo (con Patti Austin )" 3:57Longitud total: 19:59